Strategie
Eine Linie statt vieler Einzelkäufe
Bevor irgendetwas gekauft wird, steht fest, wofür dein Geld da ist, wie viel Schwankung du tragen willst und wann du etwas davon brauchst. Erst danach kommt das Depot.
HELLERMANN.VC übernimmt die laufende Verwaltung deines Depots. Du bekommst eine Strategie, die zu deiner Situation passt, eine Überwachung, die nicht schläft, und einen Ansprechpartner, den du direkt erreichst.
Erstgespräch kostenlos und unverbindlich · Vermögensverwalter (Tied Agent) aus Bruchsal
Schritt 01
Erstgespräch
Rund 30 Minuten. Danach weißt du, ob eine Verwaltung für dich überhaupt sinnvoll ist.
Was in deinem Mandat steckt
Vier Bausteine, jeder davon schriftlich, bevor du unterschreibst.
Wie dein Vermögen aufgeteilt wird und warum genau so.
Auf deinen Namen bei einer Partnerbank. Du bleibst Eigentümer.
Laufend statt einmal im Quartal, mit Anpassung wenn nötig.
Regelmäßig und in einer Sprache, die du ohne Lexikon liest.
Vergütung und Konditionen stehen im Vorschlag, bevor du unterschreibst.
Ohne Ausschluss
Richtwert ab 100.000 €
Keine Grenze, ab der wir jemanden abweisen. Nur die Größe, ab der es sich rechnet.
Vermögensverwaltung ist kein Produkt, das du kaufst. Es ist eine Aufgabe, die jemand dauerhaft für dich übernimmt.
Strategie
Bevor irgendetwas gekauft wird, steht fest, wofür dein Geld da ist, wie viel Schwankung du tragen willst und wann du etwas davon brauchst. Erst danach kommt das Depot.
Verwaltung
Dein Depot wird laufend überwacht und angepasst. Du musst weder Nachrichten verfolgen noch entscheiden, ob du in einem schwachen Markt handeln sollst.
Zugang
Du sprichst mit demjenigen, der dein Depot auch tatsächlich verwaltet. Kein Callcenter, keine wechselnden Zuständigkeiten, keine Warteschleife.
Du kannst nach jedem Schritt aussteigen. Bis zur Unterschrift kostet dich der Weg nichts.
Wir sprechen über deine Ausgangslage, dein Ziel und deinen Zeithorizont. Am Ende weißt du, ob eine Verwaltung für dich überhaupt sinnvoll ist. Kostenlos und unverbindlich.
Du bekommst einen konkreten Vorschlag: wie dein Vermögen aufgeteilt wird, warum genau so, und was das kostet. Vollständig schriftlich, bevor du dich entscheidest.
Das Depot läuft auf deinen Namen bei einer Partnerbank. Bestehende Depots können übertragen werden, ohne dass du dafür verkaufen musst.
Ab hier übernehmen wir. Überwachung, Anpassung, regelmäßige Berichte und ein Gespräch, wann immer sich bei dir etwas ändert.
Als Richtwert nennen wir ein Vermögen ab 100.000 Euro. Das ist keine Tür, die wir darunter zuschlagen, sondern die Größenordnung, ab der sich der Aufwand für dich rechnet.
Passt
Passt nicht
Vermögensverwaltung ist eine Vertrauensfrage, und Vertrauen entsteht nicht aus einer Werbeseite. Deshalb bekommst du eine vollständige Pro-Ausgabe des Cashflow Code zu lesen. Keine Zusammenfassung, keine gekürzte Fassung.
Darin steht, wie ich Märkte einordne, wie ich Risiken bewerte und wie ich zu Entscheidungen komme. Wenn dir das zusagt, reden wir. Wenn nicht, hast du eine gute Ausgabe gelesen und nichts verloren.
Du gibst nur deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an, den Link zur Ausgabe schicken wir dorthin. Kein Abo, keine Zahlungsdaten, jederzeit widerrufbar. Der Newsletter ist Information und keine Anlageberatung.
Nicht was du verdienst, entscheidet. Sondern was du behältst.
Gründer · Vermögensverwalter (Tied Agent) · Zertifizierter Finanzanlagenfachmann
Seit über zehn Jahren arbeite ich in der Finanzbranche, und ich habe in dieser Zeit vor allem eines gelernt: Die meisten Depots scheitern nicht an der Auswahl, sondern daran, dass sie mit zu viel Emotionen verwaltet werden.
Deshalb mache ich genau das. Ich verwalte eine überschaubare Zahl von Mandaten persönlich, statt möglichst viele zu sammeln. Wenn du anrufst, bin ich dran.
Dann geht es weniger um Verwaltung als um die Frage, welches Einkommen dein Vermögen ab dem ersten Ruhestandsjahr wirklich trägt. Dafür gibt es eine eigene Seite mit einem kostenlosen Rechner und dem 6-Wochen-Ruhestandsplan.
Als Richtwert nennen wir 100.000 Euro. Das ist keine Grenze, ab der wir jemanden abweisen. Es ist die Größenordnung, ab der sich eine eigene Strategie gegenüber einer einfachen Standardlösung spürbar auszahlt. Wenn du darunter liegst, sag es im Erstgespräch offen, dann ordnen wir gemeinsam ein, ob sich der Aufwand für dich lohnt.
Die Vergütung hängt vom verwalteten Volumen ab. Du bekommst sie im Erstgespräch vollständig und schriftlich genannt, bevor irgendetwas unterschrieben wird. Das Erstgespräch selbst kostet nichts und verpflichtet dich zu nichts.
In einem Depot, das auf deinen Namen läuft. Du bleibst jederzeit Eigentümer und kannst jederzeit hineinsehen. Wir bekommen die Erlaubnis, dein Depot nach der vereinbarten Strategie zu verwalten, aber niemals Zugriff auf dein Geld.
Ja. Die Verwaltung ist kündbar und dein Depot bleibt deins. Es gibt keine Mindestlaufzeit, in der du festhängst.
Darauf gibt es keine seriöse Antwort, und wir geben deshalb keine. Kapitalanlagen schwanken, Verluste sind möglich, und die Vergangenheit sagt nichts über die Zukunft. Was wir zusagen können, ist eine nachvollziehbare Strategie, eine laufende Überwachung und eine offene Erklärung, warum etwas im Depot liegt.
Nein. Die Strategie richtet sich nach deiner Situation, nicht nach einer Hausliste. Was wir einsetzen, erklären wir dir vorher, und du erfährst auch, warum wir etwas anderes nicht einsetzen.
Kostenlos und ohne Verpflichtung. Du bekommst eine persönliche Rückmeldung, keine Serienmail.
Wir melden uns persönlich bei dir, in der Regel innerhalb eines Werktags. Eine Bestätigung liegt gleich in deinem Postfach.
Bitte versuche es noch einmal oder schreib direkt an office@hellermann.vc.
Danach weißt du, ob wir zueinander passen. Mehr soll es an dieser Stelle gar nicht sein.